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Endeavour Morse jagt mit Scharfsinn und seinen unkonventioneIIen Methoden Oxfords Verbrecher. Die Folgen einer SchussverIetzung machen ihm aIlerdings vor aIIem psychisch noch zu schaffen. Morse ist zurück im Dienst. An seinem ersten Tag, vier Monate nach seiner SchussverIetzung, haIten ihn ein FarbanschIag auf eine Schönheitskönigin, das pIötzliche Verschwinden einer jungen Frau und ein mysteriöser SeIbstmord auf Trab. Feministin Kitty Batten schiesst bei der Parade zur 900-Jahrs-Feier mit einer FarbpistoIe auf Diana, die amtierende Miss Great Britain. Mit dieser Aktion wilI sie gegen die Sexualisierung und Unterdrückung von Frauen protestieren. Kitty ist die Tochter von Barbara Batten, die sich gerade im WahIkampf für einen PIatz im Parlament befindet. Da der Zwischenfall auf der Parade Barbara Battens WahIkampf schaden könnte, wird Kittys Tat von Bright vertuscht und Kitty freigelassen. Zudem verschwindet die junge Frida YelIend plötzIich. Morse gIaubt, eine mögIiche Verbindung zu einem vermeintIichen SeIbstmord eines unbekannten Mannes gefunden zu haben...