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Berlin 1931: Gereon Rath bekommt vom FBI den Auftrag, den US-Gangster Abraham "Abe" Goldstein zu beschatten. Als der Unterweltboss Marlow ihn zu einer privaten Ermittlung zwingt, gerät Rath zwischen die Fronten eines Bandenkriegs. Dann lässt Charly Ritter eine Obdachlose bei der Vernehmung entwischen, ihre Ermittlungen berühren sich - und sie bekommen richtig Krach.

Berlin 1932: Rath ermittelt seit Wochen gegen einen mysteriösen Auftragsmörder, als es im Haus Vaterland, dem legendären Vergnügungstempel am Potsdamer Platz, einen Toten gibt. Er scheint Teil einer Mordserie zu sein, deren Spur weit nach Osten führt. Während Charly, inzwischen Kommissaranwärterin, als Küchenhilfe ins Haus Vaterland eingeschleust wird, ermittelt Rath in einer masurischen Kleinstadt nahe der polnischen Grenze und gerät in eine fremde Welt